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会议白板市场,你看懂了吗?——2016年中国IWB市场深度剖析与展望

来源:news/9.html 发表时间:2017-03-14

【原创】会议白板市场,你看懂了吗?——2016年中国IWB市场深度剖析与展望

 2017-03-13 AVC 王婷婷 AVC产业链洞察

序:2016年中国大陆地区电子白板市场整体规模突破两位数,达到102.1万台,同比增长14.4%,其中交互平板同比增长36%。然而可观的增长并没有使各品牌安于现状、止步不前。从2016年开始,各品牌就酝酿一场没有硝烟的战争——征战分取“会议白板市场”这个大蛋糕。


电子白板市场经过多年的发展,教育白板市场已经接近饱和,产品、技术、渠道、品牌结构等方面都趋于稳定,市场已然成熟。同时,作者以前的文章《全面改薄过半,电子白板何去何从?》曾经就教育市场现状与未来做过剖析,2018年改薄结束后,教育白板市场进入更新需求代替新增需求的阶段,企业若想维持一个稳定的增长,就要在产品和市场端寻找新的增长点。另一方面,会议市场不再满足于只能看和听而不能实现交互的电视和电脑。会议室小而精致化,与会人员远程化,会议内容移动化,沟通交流多样化,会议商谈高效化,这几个趋势无一不对会议室显示仪器提出更高的要求,会议白板需求增加。

会议市场现状:厚积薄发,17年将有大进展

1.市场成熟,“后劲”充足

2016年IWB整体市场规模突破100万台,成为百万市场,成为电子白板发展史上又一标志性里程碑,16年销量为102.1万台,同比14.4%的稳定增长。销额为135亿元,同比增长16.9%。其中,交互平板销量为66.5万台,同比实现36%的增长,投影白板在IWB市场中份额降至34.9%,16年销量35.6万,同比仍为10%以上的下降。IWB整体规模连年增长,渠道、产品逐渐铺开,生产、销售流程逐渐完善,市场达到成熟期。对产品的深刻认知、品牌知名度的提升、积年的销售经验和资本积累,给了这个市场足够的积淀和信心,让进军会议市场水到渠成。


2.“蛋糕”诱惑,千帆并进

教育市场蓬勃发展,会议市场也不甘落后。相比于全球3000万间的教室,6700万间的会议室蕴藏着更多的发展空间与机遇。目前16年交互平板位于市场前三名的是希沃、鸿合和长虹,市场份额分别是32%、22%及11%,前三名份额超过60%,在教育市场登峰造极的同时,TOP3企业也极具超前意识,提前布局会议市场,无论产品还是渠道等都有探索和尝试,17年各方面发展已经逐渐步入正轨。与此同时,海信、夏普、创维等传统家电厂商也凭借雄厚的资本和渠道优势进军会议市场,未来又是一场龙争虎斗。


3.小尺寸,大市场

交互平板市场发展迅速,产品也在逐步升级,55寸和65寸在以前一直是行业宠儿,然而随着市场发展,需求提高,70寸和75寸逐渐增加市场份额,隐隐有超越小尺寸的趋势,而80寸以上大尺寸也推出了新的尺寸型号86寸,并且市场需求逐步增加。16年60-69寸市场份额38.5%,份额同比下降9.2%,对比70-79寸,市场份额同比实现3.6%的增长,而80寸以上实现4.8%的增长,市场规模可观。


教育市场产品向大尺寸方向发展,但是在会议市场,小尺寸的55和65寸反而在当前更受青睐。主要原因是:1.成本优势。小尺寸售价较低,对于一些大中企业来说,处于可接受价格范围,相对于昂贵的大尺寸,消费群体更加庞大。2.培养客户群体。目前客户还是习惯用无交互体验、有线的设备,对于交互式的产品没有使用习惯,并且对于一些功能更是无法适应。优先以小尺寸打入市场,培养客户群体,未来再实现产品的升级。


4.红外优势依旧,电容有利可图

2016年交互白板市场,红外技术份额达到97.8%,以超高份额占据交互白板技术应用首位,光学份额有所减少,但是电容技术份额却有所提高。随着电子白板的发展,红外技术以其成本和技术优势逐渐受到认可,红外技术也在不断完善,如今已经非常成熟。


电容技术为何迟迟无法得到快速应用?主要原因还是成本问题。电容因其良率低、制造难度高、制造成本高等原因,无法实现快速扩张。但在利润高、质量要求高、使用体验要求高的会议市场,在使用小尺寸保证成本的情况下,高利润给了生产商更多的机会去尝试和使用新的技术和应用,因此,电容这项技术有了一定的发展和应用空间。同时,在17年底,电容技术可能在技术层面有新的突破,届时,电子白板将迎来新的发展。

风险与机遇并存:会议市场发展面临的问题

1.渠道构建与客户群体培养

不同于教育市场的公开招标的大单,会议市场属于完全竞争市场,受政策影响小,发展比较缓慢,同时,单笔项目销售数量较少,售卖渠道还没有构建成熟。若想要迅速提高销量存在诸多问题;另外一个问题是客户群体没有使用习惯,根据经验,在教育市场中,会有相关教育机构进行交互白板使用培训,白板品牌也构建用户交流圈,以帮助教师迅速掌握和适应产品应用。但是会议市场由于单子零散,使用群体巨大,培训成本提高,增加推广难度。


2.产品打造与品牌效应

会议白板与教育白板的区别很多,会议白板要求能够结合远程视频和文件共享,多人同时书写功能,同时,与会人员的之间的沟通讨论比教室中更加频繁,这要求白板有更强的交互功能,足以实现多人互动、高效的上传、分享和存储等功能。会议白板和教育白板的不同,也在新品推出与产品定位上提出了新的要求。

奥维云网认为,电子白板企业若想开疆拓土,在会议白板市场占据一席之地,应该遵循以下几点:

1.  产品推广,渠道为先

商用市场发展,渠道构建一直是“王道”。会议市场自然也脱不出这个规律,但是对于大多数企业才说,在会议市场渠道方面处于探索阶段。用自己的力量构建一个全新的渠道网明显是费时而不切实际的,发展初期,优先在现有渠道与用户的基础上开花结果,显然更适合这个市场。渠道方面来看,整体IWB市场分为两个阵营:传统家电企业和教育专业企业。传统家电企业如长虹、创维、海信、夏普等,母公司资金雄厚,涉猎行业众多,在智慧城市、安全监控等等领域均有渠道资源,所以从政府等领域进入会议市场,与安防监控系统展开合作,将更加拥有优势。另一阵营,如希沃、鸿合等品牌,在教育行业优势明显,可以与会议系统企业展开合作,加速产品铺开,交流产品需求,促进市场健康、良性发展。这种白板+会议系统的推广方式已经存在先例,如微软推出的Microsoft Surface Hub和谷歌推出的Jamboard。


2.  重视需求,迭代产品

相比于教育市场,会议市场对产品的敏感性更高,要求也更高,若想保持在会议市场毅力不倒,从产品这个源头开始就要有自己的特色与优势。高利润也意味着有更多空间来提高产品质量,新的应用技术与生产技术也有可能逐渐得到应用,同时,产品定位方面,力求符合企业所追求的简约、精致、大气的特点,使产品风格和外形等更加适应会议市场的环境。


3.  品牌效应,锁定客户

会议市场如今千帆并进,谁能独占鳌头,占据市场首要地位仍是未知之数。然而,毋庸置疑的是,迅速占据市场,成为首创的品牌将在未来发展中占据优势地位,尤其在产品差异不大的时候,顾客先入为主的观念成为产品选择主因,后续产品会有模仿之嫌,所以一个好的进入时机和品牌认可度十分重要。在快速锁定客户方面,首要是确定自己的客户群体与需求,政府相关会议室、大型企业会议室、中型企业会议室等不同的群体,对于产品需求也不同,明确客户群体同时了解客户需求与特点,对应进行产品生产设计与运营方案的调整。例如在政府相关会议室,一般伴随着安防监控等系统配置电子白板,同时对产品价格不敏感,大尺寸产品更受青睐,对产品的质量和使用体验要求较高。以上举例可以看出,只有确定企业产品定位,才能有针对性的进行规划与发展。

未来会议市场预测

奥维云网预测未来会议市场将会有以下几个特点:

1. 会议市场规模稳定、缓慢推进,呈平滑曲线增长。

2. 系统生产商与白板企业强强合作,共谋发展。

3. 品牌定位日渐成熟,逐渐出现TOP企业。

4. 随着第一批教育白板使用习惯者进入社会就职,会议白板迎来新一轮增长。

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